截止2021年5月16日，日本新冠肺炎(COVID-19)確診人數達67萬人，死亡人數達1.1萬人(表1)，尤其進入2021年，每日確診人數屢破新高，最高人數每日超過7000人，這除了讓2020年日本經濟造成嚴重衰退外，也讓預計在2021年7月舉行的東京奧運產生很大的變數。

依日本經濟產業省統計，受到疫情影響，2020年日本經濟(GDP)衰退約-3.7%，其工業生產指數降低約-10.7%，國際貿易上，進口值減少約-11.1%，出口值減少約-13.8%(表2)，就零售業來言，百貨公司營收減少約33.2%，超市營收減少約2.8%，便利商店營收減少約4.3%，但藥妝營收增加8.4%，家居用品營收增加約6.9%，汽車銷售減少約16.6%，住宅銷售減少約10%，旅遊業收入更大幅減少72%，市場景氣不佳讓國內投資也減少約4.8%，日本失業人數也因此增加約17.6%，企業經常利益減少約28.2%，其中製造業減少約22.7%，服務業減少約30.7%，疫情確實造成日本經濟很大的衝擊。


表1:2020年至2021年日本疫情變化


表2:2016年至2020年日本經濟指標(單位:%)



疫情也衝擊日本的廣告及出版行業，以日本經濟產業省資料，2020年日本廣告總支出約50,554億日圓(表3)，較2019年的59,087億日圓減少約14.4%，衝擊最大的是雜誌廣告，減少約32.9%，而與印刷相關的廣告業務，如新聞廣告衰退約18.5%，直郵廣告衰退約23.2%，戶外廣告也衰退約23.2%，影響最小的是網路廣告，僅較2019年減少約1.4%。如果比較2016年資料，整體廣告支出衰退約16.6%，其中雜誌廣告額衰退約51.3%，新聞、直郵廣告均衰退約35%，但網路廣告則增加約24.7%，電視廣告則衰退約17.5%，紙媒體廣告額的長期衰退及電子媒體廣告額的增加是全球性的趨勢，台灣也是同樣的情況。


表3:2016至2020年全日本廣告支出額(單位:億日圓)
資料來源:日本經濟產業省

就2020年日本廣告支出額的結構分析，其他項目占約30.6%，其次為電視廣告占約25.2%，互聯網占約16%居第三，會展廣告占約10.3%，跟紙媒體相關的新聞、雜誌、直郵廣告等業務共占約13.9%，這部分是持續在減少中。

2020年日本的出版行業營業總值約12,237億日圓(表4)，較2019年減少約1%，其中書籍營業額約6,661億日圓，較2019年減少約0.9%，雜誌營業額約5,576億日圓，較2019年減少約0.2%，其中月刊營業額約4,662億日圓，較2019年增加約2.6%，周刊營業額約913億日圓，較2019年減少約8.2%。就銷售量來言，2020年日本出版業書籍銷售量約5.3億冊，較2019年減少約2.1%，而2020年雜誌銷售量約9,5億冊，較2019年減少約2.2%¬，疫情對出版業衝擊是不明顯的。


表4:2016至2020年日本出版行業營銷統計
資料來源:日本經濟產業省

若比較2016年資料，過去5年來，日本出版業的營業額減少約16.8%，其中書籍營業額減少約9.6%，銷售量則減少約13.9%；但雜誌營業額減少達24%，銷售量減少約29.8%，其中月刊營業額減少約22.4%，周刊營業額減少約31.4%。這些資料顯示疫情反而減緩書籍及雜誌的衰退，穩定人們的閱讀習慣。



依日本經濟產業省統計日本100人以上員工的印刷企業，2020年營業額約3,444億日圓(表5)，較2019年減少約7%，其中商業印刷站約1,194日圓，較2019年減少約11.7%，包裝印刷營業額約820億日圓，較2019年減少0.6%，出版印刷營業額約573億日圓，較2019年減少約5.1%，票據印刷營業額約489億日圓，較2019年減少約10%。但比較2016年資料，出版印刷減少約19.1%，商業印刷減少約16.3%，票據印刷減少約11.8%，但包裝印刷增加約9.9%，整體印刷業在2020年教2016年減少約11%。


表5:2016至2020年日本100人以上印刷企業銷售額統計 單位:億日圓
資料來源:日本經濟產業省

就印刷品項的結構分析(表6)，2016年商業印刷占約37%，包裝印刷占約19%，出版印刷占約18%，票據印刷占約14%，但到2020年，商業印刷占比已降至35%，包裝印刷則提高至24%，出版印刷則降至17%，票據印刷持平，這些印刷產業結構性的變化與全球趨勢是一致的，也就是包裝印刷在成長中，商業與出版印刷則持續衰退。

疫情對日本印刷業的影響還是很大的，比較2020年第一季日本印刷業營收降約3.9%，第二季則降約12.8%，第三季降約9.2%，第四季則將約2.2%，全年平均降約7%，日本印刷業逐年衰退約1%左右應是正常的，所以COVID-19讓日本印刷業多衰退約6%左右。


表6:2016至2020年日本100人以上印刷企業銷售額結構分析
資料來源:日本經濟產業省資料整理

再依印刷版型分析(表7)，2020年平版印刷產值約2,195億日圓，占印刷總產值的63.7%，但較2019年產值減少約10%，比較2016年產值也減少約15.5%；凹版印刷在2020年產值約663億日圓，占總印刷總產值的19.2%，但較2019年減少約0.3%，也較2016年產值減少約6.7%；2020年凸版印刷產值約283億日圓，占總產值的8.2%，較2019年產值減少約1.9%，但較2016年產值反而增加約17.7%；柔版印刷在歐美的包裝印刷是主要的生產版型，但2020年日本的產值卻僅39億日圓，占約1.2%，但比較2019年產值增加約4.4%，也較2016年產值增加約35.2%。全球印刷版型產值趨勢，數碼印刷增值最高，年都超過10%，柔版基本是成長的，但平版印刷是衰退的，但仍居所有印刷版型總產值的50%以上，但日本除了平板外，凸版及凹版仍占有很重要地位，反而柔版印刷並沒那麼流行。


表7:2016至2020年日本印刷版型產值分析 單位:億日圓
資料來源:日本經濟產業省

再依日本財務省的法人企業統計資料(類似台灣財政部企業營收統計)，2020年日本印刷及相關行業(含印前、印後加工)總營業額約7兆6305億日圓，較2019年減少約14.7%，營業利益約821億日圓，較2019年減少約64.4%，經常利益為2213億日圓，較2019年減少約24.7%。由表8中，看來疫情對日本印刷業的衝擊，營收額減少約1.3兆日圓(14.7%)，營業利益減少約1483億(-64.4%)，也讓經常利益減少約727億日圓，但2020年印刷行業的整體設備投資，僅較2019年減少約4.8%，而行業的自有資本率反而提高約4.1%。


表8:2016至2020年日本印刷行業經營資料 單位:億元
資料來源:日本財務省的法人企業統計資料

據日本銀行企業物價指數資料，2020年印刷品漲幅3%，漲幅較高是凹版印刷約4.9%，而非紙類特殊印刷品則降約7.9%，比起過去5年來的印刷品價格，可能因為疫情讓生產成本增加而漲價。而在人力資源上，2020年日本印刷業雇用人數約28.1萬人，較2019年減少約0.5%，但較2016年減少約7.8%，2020年平均人均薪資約390萬日幣，較2019年增加約0.5%，但較2016年減少約3.4%。



依日本經濟產業省統計，2020年日本油墨產量約279,054萬噸(表9)，較2019年減少約12.1%，其中凹版油墨產量最多約118,601噸，較2019年減少約4.7%，減少最多的是平版油墨，2020年產量約68,189噸，較2019年減少約22.4%，凸版油墨產量19,192噸，較2019年減少9.7%，金屬印刷用油墨產量約10,020噸，較2019年減少5.6%，其他油墨產量約36,428噸，較2019年減少約12.1%，新聞印刷油墨產量約26,660噸，減少16.7%，另上光油產量約71,817噸，較2019年減少約18.4%；若比較2016年資料，印刷產業油墨產量降低約19.6%，其中平版墨產量減少約36.6%，新聞印刷油墨產量減少約37.9%，凸版及金屬印刷用墨產量減少約12%，凹版及其他印刷用墨產量減少約5%，上光油產量則減少約33.7%，油墨產量減少也表示各版型印刷量需求的減少。


表9:2016至2020年日本印刷油墨生產量統計 單位:量
資料來源:日本經濟產業省

再看日本油墨銷售量統計，2020年總銷售量約317,927噸，較2019年減少約21.7%，而總銷售值約2,493億日圓，較2019年減少約4.4%； 其中平版油墨2020年銷售量約77,666噸，較2019年減少21.7%，銷售值約503億日圓，較2019年減少約19.8%，凹版油墨的銷售量達145,251噸，是所有油墨量最多的，較2019年減少約3.4%，2020年銷售值約784億日圓，較2019年減少約3.0%；而2020年銷售值最多的是其他油墨約888日圓，僅較2019年減少0.8%，但銷售量卻減少約10.4%。


表10:2020年日本印刷油墨銷售量值表
資料來源:経済産業省「生産動態統計月報」

日本銀行的企業物價指數也提到，2020年日本油墨均價較2019年提高約1.6%，但過去5年來的油墨價格，基本是穩定的。

據經濟產業省生産動態統計月報資料，2020年日本平版印刷機產量439台(表11)，較2019年減少約39.4%，比較2016年則減少約50%，其中捲式進紙僅50台，單張進紙約389台，另2020年生產型的數位印刷機產量約15,595台，較2019年減少約6.3%，比較2016年則減少約31.5%，凹版機及其他印刷機在這兩年沒統計資料；而就印刷輔助設備來言，2020年的印前製版設備產量減少約36.7%，裝訂設備減少約33.9%，紙加工設備減少23.4%。日本印刷及後加工設備是全球重要生產大國，2020年的嚴重衰退，可以看到疫情對印刷業的衝擊是很嚴重的，但到2020年第四季生產量已有明顯的提升。


表11:2016至2020年日本印刷及輔助設備產量 單位:台
資料來源:経済産業省生産動態統計月報

2020年日本印刷及輔助設備產值約1,429億日圓，較2019年減少21%，其中印刷設備產值約950億日圓，較2019年減少約28.5%，印刷計中，平版機約446億日圓，較2019減少38.7%，生產型數位印刷機產值約235億日圓，較2019年減少約21.9%；輔助設備產值中，製版設備產值約58億日圓，較2019年減少3.3%，裝訂設備產值約74億日圓，較2019年減少約36.2%，紙加工設備產值約346億日圓，較2019年減少21%。


表12:2016至2020年日本印刷及輔助設備產值 單位:億日圓
資料來源:経済産業省生産動態統計月報

2020年日本進口平版印刷機約42台，較2019年少約12台，進口噴墨印刷機約47,529台，比2019年還增加約2.7%，另進口裝訂設備約4,625台，較2019年的2,302台增加一倍；2016年資料顯示，日本進口平版印刷機約83台，噴墨印刷機約28,384台，裝訂積約14,531台，比較2020年的平版印刷機與裝訂機都明顯的減少了。



日本造紙業全球排名第三，2020年紙及紙板產量約2,287萬噸(表13)，銷量約2,231萬噸，產銷量分別較2019年減少約9.9%及7.7%；其中紙張產銷量均約1,122萬噸，較2019年減少約16.9%及14%，紙板產銷量約1,166萬噸級1,109萬噸，較2019年減少約2%及0.3%。

細部紙品分析，2020年新聞紙產量減少14.9%，印刷用紙產量減少21.8%，其中塗佈紙減少約22%，道林紙減少約17.4%，情報用紙減少約20.5%，但衛生用紙卻增加約0.3%。而就紙板類產量分析，包裝用紙板減少約13.8%，其中白紙板減少約13.6%，而瓦楞紙板增加約0.5%。相關紙及紙板產銷量的變化原因，主要是疫情帶來電子商務業務大爆發，讓包裝紙箱用量大增，但對商業及出版印刷的衝擊，讓印刷用紙大幅減少，另衛生用紙的消費量已是生活的必需品，全球都維持2-3%的成長，即使日本已是高消費國家，但消費量還是不會減少的。


表13:2019及2020年日本造紙業產銷量 單位:噸
資料來源:経済産業省生産動態統計月報

2020年日本紙及紙板的總產值約2兆2,552億日圓，其中紙張產值約1兆4,639億日圓，紙板約791,3億日圓。而日本的紙價除非有原料價大幅波動(至少超過20%以上)，否則國內價格不容易有漲跌，即使外銷價格也大都以季來報價，跟歐美紙業價格一般比較穩定，但相對於大陸的紙廠，則會隨著市場景氣及庫存多寡，做急速的調整，2016年至2020年日本的國內紙價行情如表14。


表14:2016年至2020年日本國內將、紙及紙板價行情 單位:圓/kg
資料來源:日本東京代理店批發價

後記:日本的產業統計是很完整的，此份報告是由日本印刷聯合會每年定期按季對外發表，架構是依據日本印刷工業協會提出的標準編輯而成，資料來原則涵蓋內閣府、經濟產業省、財政部、內務和通信部、厚生勞動省、日本觀光廳、日本銀行等部委所發布的統計數據，而統籌這些數據來解釋印刷關聯性產業的發展趨勢，及相關行業的關聯性，這可以做為擬定產業政策的參考。