2020年12月14日出版的代雜誌(Time)封面，打上「紅色大叉」標示2020年的新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球，是史上最糟的一年。時代雜誌過去曾4度用上象徵性的紅色大叉，如希特勒(Adolph Hitler)、歐薩瑪．賓拉登(Osama bin Laden)之死，這都象徵著具有歷史意義的一年結束，但這並不代表遏制疫情蔓延的全球性戰鬥已結束了。


表1:時代雜誌封面及全球確診數前3名7日移動平均線
資料來源：維基百科及經濟學人雜誌

截止2021年7月23日，全球確診數已超過1.93億人，死亡人數超過414萬人，這是1918年全球流感後最嚴重的傳染病。新冠肺炎(COVID-19)自2020年初在中國武漢出現，先傳至亞洲後，快速的傳播到歐美及全球各地，3月底全球僅有78萬人確診，6月底則有1,043萬人確診，9月底超過3,389萬人確診，12月底高達8,275萬人確診，2021年1月底則超過1億人確診，5月10日超過1.5一人，7月23日全球確診數還高達59萬人，超過7000人死亡，其中美國、巴西日確診數就超過10萬人確診，而全球確診數最多的國家前10名，分別是美國、印度、巴西、法國、俄羅斯、英國、土耳其、阿根廷、哥倫比亞、義大利等，但就美國就有3,440萬人確診，61萬人死亡，印度則約3129萬人確診，41.9萬人死亡。


表2:新冠肺炎(COVID-19)全球蔓延的趨勢 單位:萬人
資料來源：John Hopkins University

新冠肺炎病毒的不確定性是前所未有的，病毒的偽陰、偽陽、重複感染、潛伏長短、治療藥品、傳染過程及病毒來源等，迄今都沒被人類掌握到實際情況，加上病毒不斷的變種，帶來更多、更強的傳染力，即使疫苗出現帶給全球疫情新的希望，但沒有任何的專家敢預測病毒會永遠消失，幾乎所有人都認為新冠肺炎將會跟流感一樣成為常態，人類只有尋求新的生活常態與之共存，這也就是有些國家即使採取嚴格的防疫措施，但一波波的疫情讓很多國家困擾不已，今天全球疫情的不確性還是存在的。

各國為控制疫情，紛紛採取保持社交距離、邊境封鎖、餐廳、旅館、學校關閉，也造成工廠停工、物流中斷，加上恐慌性的採購等，這都直接造成全球經濟大幅衰退、數百萬人失業、中小企業倒閉、服務業關門等，加上疫情帶來不斷的人員傷亡，讓這社會充滿嚴峻的經濟壓力與挑戰；各國政府為了解決疫情帶來的國人健康危機外，財政政策上，紛紛採取醫療健保優先政策，擴大針對性的企業員工補貼及確保就業機會，發放全民消費津貼、教育與職業訓練補助等，同時採取寬鬆的貨幣政策來維持經濟流通性，以避免整體經濟走上斷崖式的滑落，這場危機在全球是史無前例的。



據國際貨幣基金(IMF)2021年4月出版的「世界經濟展望」(World Economic Outlook)顯示，2020年全球經濟衰退約-3.3％(表3)，是大蕭條以來的最大跌幅，也預估全球貿易量在2020年減少約8.5%；其中，已開發國家經濟萎縮約-4.7%，而發展中國家經濟萎縮約-2.2%；全球各國因大流行期間的經濟破壞和政府政策的支持度的存有差異，其中美國經濟萎縮約-3.5%，歐元區經濟萎縮約-6.6%、日本經濟萎縮-4.8%，英國經濟萎縮約-9.9%，韓國為負成長-1.0%，星加坡為負成長-5.4%，印度萎縮約-8%，中南美國家萎縮約-7%，中東及中亞萎縮約-2.9%，非洲區萎縮約-1.9%，但中國經濟則成長約2.3%，台灣表現很好，經濟成長約3.11%，是20年第一次超過中國。


表3:Covid-19全球各地區經濟成長(Real GDP)
資料來源：IMF”全球經濟展望”/2021.04



新冠肺炎大流行已超過一年半，全球前景仍然高度不確定。病毒的突變造成人員傷亡不斷增加，全球仍面臨著巨大的社會和經濟壓力，由於科學界的努力，讓新冠肺炎疫苗已開始全球接種，這對各國人們健康與經濟復甦帶來動力，但對很多國家來言，復甦之路還是漫長。IMF對2021年的經濟成長將強勁反彈為6%，而2022年將放緩至4.4%，其中已開發國家在2021及2022年為5.1%及3.6%，而發展中及新興國家則分別為6.7%及5%，其中美國為6.4%及3.5%，歐洲約4.4%及3.8%，日本約3.3%及2.5%，中國預計是8.4%及5.6%，印度為12.5%及6.9%，韓國為3.6%及2.8%，台灣則為4.7%及3.0%。

疫情對全球各國的衝擊及復甦是差異很大的，對防疫不佳、依賴旅遊或政府政策支持有限的國家會是較嚴重的，與大流行前的預期相比，各國之間會造成更大的生活水平差距，2020-24年人均國內生產總值的平均損失預計在低收入國家為5.7％，在新興市場為4.7％，而在發達經濟體，損失預計將較小2.3％，預計到2020年全球將有9,500萬人進入赤貧行列，同時對年輕、低技能工人及婦女的失業影響較為嚴重，而疫情危機也加速了數字化和自動化的變革力量，讓許多失去的工作不太可能返回。

疫情也衝擊到不同產業(表4)，影響最大的是餐廳、旅遊、航空、實體零售、娛樂場所、體育、藝術、學校、航運等服務業，最慘的是2020年第二季，全球工業生產指數衰退約12%，全球貿易量衰退約16%，製造業訂單減少約16%，但服務業衰退則超過25%；就製造業衝擊來言，在2020年第二季衰退最嚴重的分別是汽車、紡織、航太、機械等，但在已開發國家的恐慌性購買在第三季就開始反彈，到2021年止，只有航太、紡織業外，其他行業都已恢復到疫情前水準，另外跨境服務貿易也將減弱。


表4:疫情對全球各行業的衝擊
資料來源: IMF”全球經濟展望”/2021.04

IMF估計疫情在2020及2021兩年間，造成全球約9兆美元的損失，而面對健康與經濟的大危機，各國政府紛紛採取針對性的財政、貨幣寬鬆政策，除了優先安排醫療保健支出（用於疫苗接種，治療和醫療保健基礎設施）來避免健康危機，也對家庭與企業投入現金支持、增加信貸、稅收減免，以減少失業及保障家庭與企業的命脈，也投入針對性的僱用補貼和工人技能再培訓；同時各國更加強合作，緩解貿易及技術緊張局面，努力關注限制跨境利潤轉移、避稅和逃稅等議題。

疫情讓2020年全球貿易量減少約8.5%(2020年5月下降18%)，在第二季也讓油價、金屬及商品呈現顯著下跌，但第三季後，隨著經濟逐漸恢復油價、金屬商品價格就開始回調，加上全球路運、港口壅塞、缺櫃、缺船讓國際海運費大漲2-4倍，澳洲森林大火、北美暴風雪、中美貿易衝突也讓商品價格有飆升機會，而全球的金融寬鬆政策，更觸發商品炒作空間，這讓全球通貨膨脹壓力預期是會來臨；但疫情帶來的唯一好消息，就是2020年全球碳排放減少約4%。

以IMF資料顯示，2021年油價比2021年平均價高約42%，而基本金屬價格將較2021年上漲約32.1%，但貴金屬(黃金、白銀等)則下跌約6%，植物油及穀類分別上漲約45%及41%，玉米上漲約50%，食品上漲是對所得低的國家形成很大的壓力，尤其2020年的疫情擴大了貧富間的差距；在分析國際海運費，2020年7月後的美西航線運費已逐漸上漲，但到11月後歐洲及東南亞航線開始飆漲，2021年第一季比起2020年第二季海運費價格，歐洲漲約4倍，美國漲約3倍，東南亞漲約3.5倍，預計這趨勢會延至2021年第四季；運費上漲也驅動國際木片、紙漿成本的上漲，到4月中旬，漂白木漿價格在過去9個月價格漲約70%。


表5:2021年國際商品及漂白漿價漲幅
資料來源: IMF”全球經濟展望”/2021.04，RISI



表6:出口集裝箱運價指數
資料來源: 上海航運交易所

聯合國貿發會議(UNCTAD)在3月出版的「COVID-19與電子商務全球評論」提到，疫情防護首要保持社交距離，這讓商店、學校、辦公室、餐廳、娛樂場所關閉，也驅動零接觸商機、宅經濟或數位經濟的爆發。在遠距辦公、學習平台業務，讓Zoom、Skype、微軟用戶由2019年每天1千萬人激增至2020年的3億人，而其他電玩、音樂、媒體服務、遠距教學、醫療等數位服務平台也都大增超過50%，全球每人在網路、社交媒體停留時間也增加很多，Netflix的用戶在疫情期間也增加超過15%，唯一用戶減少是購買機票、門票及旅館的相關平台，這是受到各國因疫情而限制旅行及邊境封鎖有關。

依UNCTAD報告提到，全球電商零售在疫情期間大爆發，美國電子商務零售份額由2019年的11.8%增至2020年第二季的16.1%，Amazon就增僱約42.7萬員工，第四季業績也首次超過1000億美元；英國則由20.3%增至31.3%，中國也由19.4％增加到24.6％，這超過40%以上的成長，拉丁美洲增加約一倍，非洲增加約50%，有些地區甚至達到倍數的成長；在商品上，個人防護、電子產品與設備、家庭運動與娛樂商品、居家食品與雜貨都是消費者熱銷的，但貴重和奢侈品消費則因財務不安全感而延遲購買。電商零售的爆發，也促進電子支付、信用卡業務的高度成長。


表7:全球電子商務增長
資料來源: 聯合國貿發會議組織

當實體經濟因疫情受創的時候，數位經濟崛起補位，甚至創造出新的需求與業態，而5G、雲端、物聯網、AI逐漸成熟，對遠距服務的服務貿易，在國際貿易的比重也將愈來愈重要，這讓我們找到新的機會。麥肯錫顧問公司就提到，這些數位創新的活動，在疫情後是回不去了，僅在2020年第三季度，美國就有超過150萬個新業務應用程式(APP)，幾乎是2019年同期的兩倍，歐盟也有類似的情況，這將加速第四次的工業革命，而因為疫情造成的空間隔離，供應鏈會產生新的平衡與轉移，在地化生產會成為必要性，數位化、自動化、綠色環境、醫療保健系統都會是關鍵趨勢。



全球經濟衰退當然也衝擊到印刷業，知名的全球印刷媒體WhatTheyThink的「美國印刷業2021年展望」調查報告顯示(表8)，2020年的營收較2019年降約-12.6％，而2019年較2018年則增+ 4.1％，並預計2021年將增加約9.1%。而就印刷業的營利調查發現，2020年較2019年減少約-9.6%，並預計2021年會較2020年增加約8%。

另英國印刷諮詢公司Smithers Pira的最新市場報告顯示，冠狀病毒大流行已經嚴重擾亂了全球印刷業，市場規模從2019年的8,147億美元降至2020年的預計7,434億美元，衰退約8.8%，影響最大的是商業及出版物，全球總數量將由2019年的47.8億張A4降至2019年的41.4億張A4，衰退約13.4%。其中出版印刷量降約13.8%，商業印刷量降約13.3%，包裝與標籤量降約4.3%，就個別產品的市場變化如下:


表9: 2020年COVID-19疫情對全球印刷品影響情況
註:黃色代表市場正常，粉紅色代表市場衰退，綠色代表市場增長。

針對Covid-19疫情對印刷市場的巨大衝擊，Pira提醒印刷業者幾點認知，包括您是否準備好應對最壞的情況(長期衰退)?您是否確定這些變化將如何影響您的業務?疫情對不同印刷品的差別衝擊，您是否有考慮長期業務的調整?全球印刷市場都受到影響，是否會影響到你的長期規劃?疫情也會讓印刷業進行重整，你準備好了?

新冠疫情除了衝擊全球經濟，也對印刷品不同程度的衝擊，但對包裝印刷品的最終消費者來言，卻產生中長期的消費行為變革，這包括全球電子商務大爆發、可持續產的需求與供應鏈的改變，這也會直接影響到食品、醫療及保健品、飲料、化妝品及其他的消費產品，也含這些消費產品的包裝印刷部門。據Pira的報告，疫情前的全球包裝品市長規模約9300億美金，年均成長約3%，但疫情後估計，2020年的市場將衰退3.7%至12.3%間，但2021年則會明顯的復甦，估計2019至2024年間，則比2019年的預估減少1.9%至2.2%。

疫情期間，消費者的報復性消費(Retaliatory Consumption)及保持社交距離，這讓全球電子商務、外賣等業務激增60%以上，這也成為未來消費常態( Normal)現象，而相關的生產包裝技術、物流管理及服務、法律新的規範及商業環境都隨之而變遷，如疾病管制與預防中心(CDC)就會針對商品的產銷過程、履歷、環境、標示做出明確的規定，尤其包裝前後防止任何汙染源接觸，包裝印刷業者當然要依規定生產包裝用品，而且要關注商品到消費者前的儲存、物流間的最低損害風險，而要滿足電子商務包裝的設計及要求，也成為專業的議題，Amazone針對合乎規範的商品包裝就祭出獎勵，不合格者採罰款措施。

疫情期間，消費者除了購買如環保輕量包裝的商品外，對衛生及食品安全是最關注的，所以塑料包裝就凸顯出它的衛生優勢。美國Oregon及Maine州就延遲使用塑膠袋的禁令，而英國政府也同樣延遲對塑膠吸管、攪拌器及棉花棒等禁令，基於衛生、安全及保存的價值，讓塑料包裝的商品被察覺到他的價值，這包括泡罩包裝(Blister Packs)、鋁箔、封袋及硬塑包裝品等；疫情造成封城、封邊境等防疫措施，也影響到物流及部分供應鏈中斷，造成消費者恐慌性搶購，這促成在地(local)生產供應鏈的話題，但也會造成商品成本的增加；而疫情時間，為了加速商品的上市時間，採取數位印刷包裝盒也顯著增加了，相關的包裝材料市場及消費趨勢如表10。


表10: COVID-19期間，包裝材料市場及消費趨勢
註:黃色代表正常，紅色代表負面，綠色代表正面。來源:Pira

就最終商品市場來言，全球食品包裝又受到疫情影響最小，零售食品銷售非常強勁，但餐飲服務業則非常艱困，疫情確實影響到一些貧窮國家的食物供給；飲料包裝受疫情影響也不大，但在餐飲業(HoReCa)受到的衝擊是最大的；衛生保健包裝的需求則非常強勁，尤其是防疫相關產品，但某些藥品卻因病人少看醫生而減少；疫情對化妝品包裝簡直是災難一場，香水、美妝、精品都因商店關門，業績嚴重下滑而對其他消費品及工業商品，家庭護理、清潔用品、菸草市場業是強勁的，但電子、電器、陶瓷、玻璃器皿等都必須等商店重新營業時才會恢復，唯一的是資訊產品因為居家上班而大賣，有些地方PC、Notebook等還賣到缺貨。

疫情帶來市場不確定性、衝擊、挑戰與機會，面對衝擊及挑戰，企業如何了解現況及提出因應對策，而面對機會又如何感應及採取行動，我們有思考過及準備好了嗎?

數位轉型必須結合有數位文化(環境)與數位技術，疫情除了讓電子商務、外送服務大爆發外，也讓零接觸經濟如遠距上班、學習成為常態，更促進遠距醫學、零工經濟(gig economy)的發展，加上5G環境的來臨，無人化生產如自動化生產、機器人倉儲與物流成為企業發展重點，更讓精準醫療、人工智慧、智慧城市與交通成為未來的願景。

2020年12月7日，瑞典家具商宜家(IKEA)宣布，停止發行70年歷史的紙本目錄，這是全球最大的印刷品訂單，年印刷約2億冊，未來將全部採用數位版本發行；宜家紙本目錄停印帶來的信息，是全球消費通路及行銷模式的變革，而疫情對印刷包裝業的影響，對紙媒體廣告、手冊、海報、目錄的衝擊是最大的，數位環境的來臨及數位技術的必要性，對印刷包裝產業是不會有例外的。\

數位經濟涉及到區塊鏈(Blockchain)、大數據(Big Data)或資料分析、人工智慧(AI)、3D印刷、物聯網(IOT)、自動化與機器人(Automation and Robotics)、雲端計算(Cloud computing)；跟全球數位經濟快速崛起一樣，數位技術正主導印刷包裝業的競爭力與經營發展，這在疫情期間更是重要。線上平台服務、供應鏈管理服務、跨媒體服務、個人出版、生產流程自動化、數位解決方案、防偽與產品追溯技術、數據分析、數位印刷服務等都是印刷包裝業者的發展策略，這可提供個人與個性化服務、發展智慧包裝解決方案(RFID, QR codes or virtual /augmented reality)、創新差異化的加工加值服務，這些都需要融合傳統的印刷與數位技術，來解決客戶在疫情間短單及欠料的需求外，長期也滿足客戶提供消費者更多的互動與體驗需求。

疫情期間，很多全球各地印刷包裝業者，眼明手快就跨入防疫產品的生產，解決極端缺乏的防疫物質如醫用口罩、面罩、護目鏡、防護衣等需求，甚至有些業者還投入熔噴布生產，掌握原料來源；以一台日產10萬個口罩的機器，其投入成本約僅約250至450萬台幣，加上150萬的無塵環境，其最高月產值可達到600萬台幣，幾乎兩個月內就回收；而很多印刷公司把口罩變成依需印刷(POD)的商品，除了作為行銷推廣外，也可以設計成為時髦、流行的商品，其附加價值就比傳統的多上幾倍。台灣的健豪印刷、美國的Vistaprint、日本、德國及全球很多印刷公司都投入這個生意。


資料來源:網路

疫情也正改變全球供應鏈服務，除了在地化生產趨勢外，客戶需要更完整的服務鏈來解決缺料問題，業界間的策略合作、跨域發展更是印刷包裝業者發展趨勢，美國專業圖形影像協會（SGIA）與NAPCO市調公司出版一份印刷產業的融合調查報告(Convergence in the Print Industry)，看到印刷業者的跨業經營遷移趨勢，跨業整合服務已是印刷包裝業的發展趨勢，這可減少疫情帶來的較少衝擊。


表11:印刷部門跨業經營遷移表
註:商業出版印刷含廣告、票據、財務及法律等依需印刷。/ 圖文標牌印刷含POP標牌、戶外廣告、商店展示及其他標牌等。/工業印刷含墊子印刷、裝飾印刷(壁紙、地板等)、木製品等。

疫情前，全球印刷設備供應商因應加快設備研發上市，紛紛採取策略夥伴合作，整合各家技術優勢，如Komori與Landa、Landa與EFI及Esko、KBA與全錄、Kodak就Prinergy印前系統與多家廠商建立合作關係；而近年來各產業、服務業及消費通路都流行跨業結盟或合作，展開產業串聯及整合通路，開拓產業新商機及邁開轉型步伐；而疫情期間，斷鏈危機、在地供應造成供應鏈重組與轉移成為趨勢，相對於印刷包裝行業也是一樣，以跨業合作或跨大異地的合作及投資，來掌握供應連重組商機，以中國第二大印刷包裝企業裕同科技(年營業額120億人民幣)，加快國際布局與交貨能力，是2020年的經營發展戰略，新冠病毒帶來危機，對商業活動也是轉機與新的商機。

據PIRA市場報告顯示，疫情讓2020年印刷包裝產業市場值降低約6%，但電子商務包裝銷售額則約491.5億美元，較2019年增約42%，並預測未來五年的年增長率約14.9%。疫情前，電子商務的主要商品是服裝、時尚配飾和消費類電子產品，疫情間的最大受益者是食品雜貨、運動器材以、個人護理和化妝品，這主要是實體商店關閉而轉向線上交易。

但電子商務包裝除了要達到保護商品目的外，也必須滿足電商供應鏈中儲存、物流及消費者體驗的要求，這讓電商如Amazon要求供應商要使用可回收再用的材料、容易拆開、最小的包裝、不可過度包裝，運送不需要再包裝等，而品牌商會要求更多品牌保護、消費者體驗的包裝，包括防偽、互動、個性化、可持續材料等，而電商供應鏈流程要滿足自動化、物流效率考慮的包裝也越來越多，這包括在倉儲、依需包裝(Box on Demand)，消費者互動及個人化等自動化需求，這些對包裝品供應商，他們必須具備包裝結構設計、環保材料知識、數位印刷能力、智慧包裝技術等專業，這才能滿足電子商務對未來商品包裝的需求。


表12:包裝功能的轉移及包裝生態系統
資料來源:DHL

瓦楞紙材是電子商務包裝使用最多的材料，2020年的市占率約80.5%，這主要是瓦楞紙材可以滿足保護商品需求，透過設計減少空隙空間，依品牌及行銷需求來表達訴求的設計與生產等。

塑造未來的電子商務包裝策略及趨勢，挑戰來自維持合理的成本、減少物流過程的損害及優化儲存空間最大化，而塑造包裝的策略在可持續包裝材料的需求、如何讓消費者對包裝浪費的認知，及傳達美好的消費者體驗，所以包裝業者必須要重視環保包裝材料介紹、實現可重複使用的包裝設計、採用智能包裝解決方案來滿足未來包裝市場的需求。



Covid-19疫情沒人知道何時會結束，大多人認為會跟流感一樣成為常態，與人類共存，所以未來的生活與就業很難回復過去的自由情境。隨著消費型態與供應鏈的變革，印刷包裝企業必須思考未來的經營環境，識別新機遇，來確立公司的發展策略。

中國裕同包裝科技公司公布的2020年年度報告，營收近120億及11億人民幣，以持續關注包裝行業新興細分市場，及分析新興産業的發展動態，來識別新市場機遇，並擬訂公司的發展戰略，其含:

打造“綠色、環保、低碳”的印刷包裝企業爲發展方向，積極履行環境責任，倡導綠色印刷，引領行業綠色轉型。具體的作法包括取得中國「綠色工廠」認證，落實綠色發展理念，完善綠色工廠管理制度；繼續加强環保油墨、可降解新材料等環保材料的應用與推廣；擴大環保包裝及相關可降解配套産品的推廣力度，致力于成長爲去塑化的關鍵企業。

目前已在越南、印度、印尼和泰國等地設立多個生産基地，並於香港、美國和澳大利亞等地設立服務中心和辦事處，未來將隨國家一帶一路倡議，順應第五次全球産業轉移浪潮，提升全球交付能力。

堅持持續創新的核心價值觀，注重在新設計、新材料、新技術、新工藝以及新型商業模式等方面的創新投入，在智能包裝、功能包裝、新材料新工藝、高端防僞印刷包裝技術、立體印刷與3D打印技術等領域繼續投入研發之外，將重點關注環保包裝材料的研發、改性及産業化，推動環保包裝發展，助力於減少碳排放目標；同時，將繼續探索新型商業模式，在供應鏈平臺、産業互聯網以及數字營銷等領域開拓創新，力爭成爲印刷包裝行業新型商業模式的先行者和領路人。

前瞻性的思維，是帶動印刷包裝企業發展的驅動力，遇到環境的激烈變遷，危險與機會是並存的。