據國際貨幣基金(IMF)世界經濟報告，受到COVID-19的影響，2020年全球經濟衰退約-3.3％，而據聯合國貿發組織(UNCTAD)報告，全球貿易也減少約7.5%，印刷業收到的衝擊也不例外，Pira報告指出，2020年全球印刷產值較2019年減少約8.8%，而全球印刷品基本是內需產業，疫情造成的封關、封城，也影響到全球物流、貨櫃短缺及海運費大漲，而2018年後的中美貿易衝突，也讓公祭供應鏈產生遷移，這些對國際印刷品貿易的影響，相信比全球印刷品的衰退更大。

探討國際印刷市場的研究報告是很少的，由Frank Nomano教授在2015年替佳能公司調查的Digital Printing Directions報告中，提到印刷產業的國際外銷市場結構，如表1所示，在歐美及西歐的印刷品自產量分別是73.1%及71.1%，亞洲的自產量高達97.3%，其他地區則為84.3%；而PIRA報告提到2019年全球的印刷市場總值約是8,147億美元，其中亞洲約占40%，北美約24%，西歐約19%，其他區約17%；以此做交叉分析，我們發現全球印刷品外銷貿易值約1,692億美元，約占全球印刷產值的20%，其中亞洲出口約占647億美元(39.4%)，其他區出口占約762億美元(46.4%)，西歐出口占173億美元(10.6%)，北美出口僅約60億美元(3.7%)。


表1:全球印刷產業的地區供需值
資料來源：Digital Printing Directions／ Frank Romano/黃義盛整理

亞洲現居全球印刷產業產值最多的地區(40%)，同時也是全球印刷品出口最多的地區(39.4%)，而北美則是印刷品進口最多地區(41.6%)，其次是歐洲的36.4%。亞洲區中，中國現是全球印刷品出口最多的國家，2013年出口額達119億美金，2015年約133億美元，2019年約152億美元，比2013年成長約27.7%，但2020年受到中美貿易衝突及新冠肺炎衝擊，出口額減至113.3億美元，減幅高達22.5%。

中國的印刷品出口還沒包括香港，過去30年來，香港是亞洲的出版中心，主要是有充分的言論自由、自由貿易港、完整的衛星通訊設備，加上語言溝通無礙，是國際著名出版物如華爾街日報、金融時報、經濟學人、道瓊斯出版公司、彭博社及日經商業出版社都在香港設有辦事處，而國際書籍出版商，如牛津大學出版社、夏利士書店、培生、讀者文摘和麥美倫等，也在香港製作、推廣和發行書籍外，更把書籍出口到世界各地的姊妹公司；近年，越來越多外文書籍推出中譯本，題材包括管理、個人理財、自我增值等，也有漫畫及小說，也以香港為製作及發行中心對外銷售。


表2:全球印刷品產值及出口地區結構 香港在97回歸中國後，成為中國印刷品進出口的主要門戶，加上香港的主要的印刷廠幾乎都在中國生產，也成為中國印刷品的轉口中心。以香港政府統計處資料，2015年香港印刷品外銷約25億美元，2017年出口額約168億港幣(21.6億美元)，2018及2019年都維持在22億美元左右，其中49類印刷品約占75%，紙品占約25%。以2019年的出口結構，45.1%是各類書籍及小冊子、25.4%是標籤類、12.4%是郵票類、6.4%是兒童圖書、4.4%是轉印用圖畫等；而出口地分析，美國占27.3%，中國占22.4%，歐盟占17.1%，東盟占13.6%，澳洲占3.3%，南亞區占4.3%，日本占1.5%。

亞洲區印刷品外銷地區除了中國、香港輸出較多外，星加坡年外銷額也超過20億美元，其他的台灣、韓國、日本、泰國等都約在10億美元左右，印度也是新興的出口國家之一，以下我們分析中國2019年的外銷市場結構，可以瞭解到國際印刷品市場的現況，同時比較台灣的現有印刷品外銷狀況，也探討國際印刷品的市場機會與挑戰。


2020年中國印刷品外銷總額約148.6億美元(表3)，較2019年的156億美元減少約4.8%，其中印刷品外銷額約34.8億美元，較2019年減少約12.4%，另紙品出口約113.3億美元，較2019年的112.3億美元增加0.9%，智慧卡約4,110萬美元，較2019年減少約89.9%。這是近10年來中國印刷品出口額減少的第一次，原因應是新冠疫情帶來的影響，而中美貿易衝突、供應鏈轉移都是主因。


表3:中國印刷品外銷統計(單位:百萬美元)
資料來源:中國海關統計

以2020年比2019年出口資料，印刷類(49類)出口值減少約12.4%，其中卡片衰退達27.2%最多，其次是書籍類衰退約18.7%，但轉印紙出口卻增加18.7%；而紙品類(48類)出口仍有約0.9%，其中筆記簿等減少約21.1%，但信封增加約34.1%，紙製容器增加約6.2%，標籤與紙杯等約有1%的增長，包括智慧卡的全部印刷品出口額約148.5億美元，較2019年減少約4.8%；看這資料，出口減少都是因疫情造成商店、學校關閉等有關的紙及印刷品，供應鏈轉移僅是遲緩出貨的成長，但市場是沒有衰退的。

由於2019年沒有受到新冠病毒的影響，中美貿易衝突及供應鏈轉移還沒有重大的變化，所以以2019年中國的印刷品出口資料，分析各地市場的需求會較有完整的面貌，當然，經過新冠肺炎疫情後，解決供應上不斷鏈與在地化生產的新保護政策正在全球蔓延，這對國際印刷市場肯定會有所影響，但影響有多大，沒法找到全球性報告。

以中國2020年出口通路分析，前10名國家分別是美國、香港、英國、越南、日本、澳大利亞、星加坡、馬來西亞、德國及荷蘭，而前10國的出口額共約91.7億美元，占外銷總額的61.9%，而前20名出口額約116.3億美元，占外銷總額的78.5%，前30名出口額約128.4億美元，占外銷總額的86.7%。第11至20名的國家為加拿大、法國、韓國、沙烏地、泰國、菲律賓、印尼、阿聯酋、俄羅斯、台灣，出口到這10個國家的金額共24.5億美元，占全出口額的16.6%；出口金額年超過1億美金的國家共有26個，除了前20名外，還包括義大利、西班牙、比利時、柬埔寨、印度及墨西哥等，而年超過5000萬至1億美元的國家也有14國。


表4: 2019年中國印刷品外銷地區分析(單位:萬美元)
資料來源:中國海關資料整理

再以2019年資料比較2015年，中國出口各地區的增長率，北美約14.5%，歐洲約26.4%，東北亞約35.2%，港澳則減少約45.3%，東南亞則增加約73.7%，紐澳增加約29.4%，其他區也增加約23.6%；若比較個印刷品的增長，出版印刷持平，商業印刷增加14.7%，安全印務增加23.9%，文具印刷增加11.4%，紙品加工增加20.9%，工業印刷減少約0.2%，包裝印刷則增加約43.2%，標籤印刷增加約14.2%。以中國出口印刷品結構分析，出版印刷占約12%，紙品加工占約31%，包裝印刷占約34%，其他項目占約23%。


依海關進出口統計資料分析(表5)，2020年台灣印刷包裝產業出口值約8.6億美元(表4)，較2019年的9.69億美元減少11.3%，其中印刷品(HS49類)出口約2.77億美元，較2019年減少11.0%，紙加工品(48類非紙及紙板類)出口約4.97億美元，較2019年減少約13.7%，另2020年智慧卡出口約8,625萬美元，較2019年增加約5.0%，綜觀 2020年整體印刷包裝產業的外銷減少約11.3%，其中衰退最大的是紙品加工衰退約21%，出版印刷衰退約13.3%，工業印刷衰退約10.4%，商業印刷衰退約8.8%，包裝印刷與標籤印刷則都持平，這也說明與供應鏈相關的印刷品基本沒有太大衰退，外銷的減少原因還是新冠肺炎疫情帶來封關封城，讓國際印刷市場嚴重衰退所致。

再比較2014年的資料，讓整體印刷業外銷較2014年增加約2.2%，智慧卡外銷增加約62.2%，紙品外銷減少約18.2%，但印刷品外銷增加約53.1%； 2014年後，出版印刷出口是持續增加，增加主要是來自於兒童書，自2014年的220萬美元增至2019年的6,787萬美元，但2020卻衰退至4,861萬美元，只要市場是來自日本；而2020年的圖書外銷約9,752萬美元，比2019年的9,917萬美元僅微幅減少，而2020年報紙雜誌外銷降約200萬美元(56.7%)。


表5:2014-2020年台灣印刷品出口結構 單位:千美元
資料來源:財政部貿易資料庫整理

我們再分析2020年台灣印刷品出口地區(表6)，不含智慧卡的外銷額，以北美的1.82億美元(佔23.6%)、東協的1.68億美元(佔21.7%)及中國加香港的1.7億美元(22%)、日本約0.81億美元(10.5%)、其他區約0.86億美元(11.1%)、歐洲約0.44億美元(5.3%)及紐澳約0.41億美元(5.3%)。比較2019年的資料，成長最快的是中國區的11.2%，其次是紐澳的1. 6%，其他區則都呈明顯衰退，尤其是其他區衰退約44百萬美元(42.1%)、日本衰退約25百萬美元(23.9%)及北美約2000萬美元；另2020年智慧卡外銷額約8,625萬美元，較2019年的8,213萬美元增加約約5.0%，除了紐澳區大幅衰退約65%、但主要市場歐洲(+11.2%)、美國(+24.8%)都呈現明顯成長，中國也增長63.9%，香港則增長約39%。


表6:2020年台灣印刷品出口地區 單位:千美元
資料來源:財政部貿易資料庫整理

就個別產品的外銷市場分析，繁體書籍在2020年外銷額約9,752萬美元，衰退約1.7%，但外銷中國卻增加約1200萬美元(+39.1%)，而美國(-40.1%)、歐洲(-49.2%)、東協(-52.7%)則都呈現大幅衰退，所有的衰退肯定跟今年的疫情蔓延是有絕對的關係；2020年紙品加工外銷額約4.97億美元(減約-13.7%)，市場在北美約1.61億美元 (-9.8%)、其他地區約0. 54億美元(-48.9%)、東協約1.07億美元(-2.7%)，中國及香港合計約6,864萬美元(-0.85%)、歐洲約3,849萬美元(-4.9%)、紐澳也有3,926萬美元(+2.3%)，日本約2,855萬美元(-17.9%)，這顯示紙品加工的外銷市場地區是多元的；2020年包裝印刷外銷額是1.37億美元(-0.7%)及標籤印刷是7,905萬美元(-0.7%)。


我們以中國及台灣印刷及包裝品的出口資料，來分析台灣未來的國際市場機會，由表7中，中國印刷品出口年超過5億元者有書籍(4901)、兒童書(4903)、卡片類(4909)、其他印刷品(4911)、紙製容器(4819)、筆記簿(4820)、標籤(4821)、杯盤類等(4823)等，而超過億元印刷品包括日曆等商業印刷(4910)、壁紙(4814)、信封(4817)等，這些是國際印刷品市場的主要項目；而2019年台灣印刷包裝品出口額僅為中國的6.2%，超過10%的品項有兒童書、轉印紙、標籤、紙筒類、其他紙製品及智慧卡等，書籍類占約8.7%外，其他類的出口都不到中國出口額的5%。


表7:中國與台灣印刷包裝品出口資料比較表 單位:百萬美元
資料來源:中國及台灣海關資料整理

若分析2020年中國的出口地區，很意外的發現出口到美國還成長約1.6%，東協國家則暴增約6億美元(+31.4%)，西歐國家則是衰退約1.1億美元(-4.1%)，澳大利亞也增加約1.5億美元(+28.4%)，日韓則都增加約1.1億美元(13.7%)，但出口到南亞的就減少約2億美元，中東國家增加約1億美元(12.6%)，港澳轉口減少約1.8億美元，其他地區減少約1億美元(26%)。以下表8，我們以中國印刷包裝品出口超過1億美元的國家，來分析國際各國的市場、成長及機會。


表8:2020年中國印刷品出口年超過1億美元國家 單位:百萬美元
資料來源:中國及台灣海關資料整理 看以上資料，我們理解北美仍是印刷包裝品最大市場，東協國家已超過西歐成為中國第二大市場，西歐現是第三大市場，但市場成長區包括東南亞、東北亞、澳洲、中東都是。總結印刷包裝品的市場的變化，確實看到供應鏈是往東南亞移動，但所需的耗材卻主要由中國供應，而相對於台灣，面對供應鏈轉移，台灣業者還是沒有掌握到關鍵的機會，由台灣在2020年對這些地區的出口反而衰退，這是值得大家要探討的問題。

由以上資料，印刷包裝產品的國際市場規模是很大的，台灣業者的挑戰則來自於對市場的了解及開拓市場能力，這包括市場通路建立、服務平台與行銷推廣的架構，供應鏈管理流程服務、設計與整合服務的解決方案、相關的認證(環境、技術與管理)機制，專精人才、交易及服務平台與數位溝通的能力，具備這些專業外，更需要業界能以產業聯盟、合作、分工的策略思維，共同拓展國際市場，否則以台灣業者的規模是很難有很好的成績，但這些問題，政府相關單位有理解嗎?