英國牛津英語詞典在11月選出2021年代表字為Vax，這是vaccine(疫苗)或vaccinate(接種疫苗)的縮寫，同時美國的韋氏辭典也選出vaccine(疫苗)為代表字，這表示2021年球最重要的工作，是以疫苗接種來面對2020年新冠病毒的衝擊，Vax或vaccine當作年度字確實名符其實；截止2022年3月19日，全球完整疫苗接種人數(2劑)已達57.6%，約44.6億人口，而在2020年底，才只有約3萬人有完整接種，現在台灣完整接種數為79.04%，三劑接種數則約53.28%。疫苗接種確實讓全球重症及死亡數大幅下降，依CDC統計，2020年全球死亡數占確診數約2.24%，2021年則降至1.74%，2022年迄今再降至0.33%，疫苗確實改善了全球疫情。


圖2:2021至2022年全球經濟成長預測 重症減緩及死亡率下降，減輕各國醫療負擔，這讓與病毒共存成為常態，在做好防疫措施下回歸日常生活，也讓全球經濟大復甦，據國際貨幣基金(IMF)估計，2021年的全球經濟成長約5.9%，已開發國家約5.2%，其中美國約6.0%、歐元區約5.0%、日本約2.4%、英國約6.8%，新興開發國家約6.4%，中國約8.0%，台灣則約6.1%，較2020年的3.11%高(見圖2)。但疫情造成的「蝴蝶效應」(Butterfly Effect)，先是封城、封關，接著及商店關門、工廠停工，造成民生用品搶購，接著食品及國際大宗物質、基本金屬、木材、能源(煤炭、天然氣、石油)價格逐步上揚；進入2021年，疫情持續增溫，歐美勞工嚴重短缺，全球港口開始阻塞及貨櫃短缺，讓海運費、國際商品、能源價格持續狂飆數倍，接著晶片短缺也讓全球汽車減產，導致全球供應鏈混亂(Chaos)、瓶頸(Bottlenecks)或中斷(Disruptions)所致，被稱為破壞性通膨(Disruptive Inflation)。(見圖3)


圖3:晶片短缺與聯合國氣候變遷會議(COP26)

據PIRA的市場報告，2021年全球印刷市場總值約7606億美元，較2020年的7500億美元增加約1.4%，但印刷量卻下降約12.2%，這主要是出版及商業印刷銷量再降所致，而標籤及包裝印刷品仍持續增加。疫情讓全球化程度降低，更多的本地供應鏈增加，以減少對單一供應鏈及準時交貨的依賴，而數位印刷的應用仍持續增長，市場占比將由2021年的17.2%增至21.6%，電子商務的包裝需求仍繼續大幅增長，品牌將熱衷於消費者體驗及互動，這將產生更多的智慧、互動包裝的需求，而減碳思維已形成全球性的共識，印刷包裝產業沒法置之度外，加上智能工廠等，這都是2022年後疫情時代，國際印刷業競爭力的關鍵要素。

據經濟部工業生產統計資料(表4)，2021年台灣漿、紙業總產值約1,912億台幣，較2020年的1650億元增加約15.9%，其中造紙業產值約920億元，增加16.2%，紙加工業約910億元，增加18.0%，衛生產品(紙尿布及衛生棉)為81.8億元，減少約6.1%；另外2021年台灣印刷總產值約649億台幣，較2020年產值631億台幣增加約2.8%，其中印刷業產值約547億台幣，與2020年相比增加約3.5%，但印刷輔助業產值約101.6億台幣，較2020年產值減少0.8%，而以2021年印刷總產值比較2011年產值的771.4億台幣，則衰退約15.8%;再分析2020年印刷業的每季產值，第四季仍是傳統的旺季約占29.5%，其他三季的季節變化不大。


表4:2001-2021年台灣紙業及印刷包裝業產值統計 單位:百萬台幣
資料來源:經濟部產業產銷統計資料庫

如果我們再引用財政部營利事業家數及營業額統計資料(見表5)，2021年的漿、紙及紙板總營業額約844億台幣，較2020年的717億台幣增加17.8%，比較2017年營業額增加約23.3%；2021年造紙產業中，漿營業額約446億元，較2020年增加16.7%，文化用紙營業額約36.4億元，增加約48.3%，包裝用紙營業額約5.3億元，增加190.2%，其他紙張(工業用紙)營業額約292億元，增加約12.4%，紙板營業額約65億元，增加約33.3%。

2021年紙品加工業總營業額約1,576億台幣，較2020年增加約14.4%，其中紙箱營業額約499億元，增加約20.4%，紙袋營業額約63.3億元，成長22.4%，紙容器營業額約616億元，增加約16.6%，衛生紙營業額約55.2億元，減少約27.0%，紙尿褲及衛生棉營業額約19.3億元，減少約1.5%，電腦報表紙營業額約23.1億元，成長約19.2%，其他紙製品約293.8億元，增加約11.0%，如果比較2017年資料，紙加工業總營業額成長約13.1%，主要是來自瓦楞紙箱成長約27.9%，紙袋增長約32.2%，紙容器增長2.7%，其他紙製品增長14.1%，但生活用紙則減少約13.9%。

2021年印刷業總營業額約1,853億台幣，較2020年的1,646億台幣成長約12.6%，其中印刷營業額中印刷占約948億元，增長5.7%，製版約791億元，增加25.1%，裝訂約91.7億元，減少約4.8%，電腦排版約21億元，增加約7.9%；另就印刷包裝產業定義若包括紙加工業中的紙袋、紙容器(盒)、電腦報表印刷及其他紙品加工等幾項，2021年營業額合計約996億元，加上原有印刷業的1,853億營業額，那印刷包裝業總營業額應該是2,849億元，較2020年的2,510億元則成長約13.5%，較2017年成長20.9%，但印刷如果把瓦楞紙箱行業納入，則印刷包裝業年總產值則要再增加499億，總產值將增至3,348億台幣。


表5:印刷相關行業營利事業家數及營業額統計資料(單位:百萬台幣)
資料來源:財政部資料庫
註:印刷包裝業總計項目包括印刷、紙袋、其他紙容器、電腦報表及其他紙製品等項目。



由表5顯示，2021年台灣出版業營業額約453億台幣，比2020年的451億元增加約0.5%，比較2017年的460億也減少約1.7%。其中2021年的實體新聞出版營業額約73.1億元，減少約25.9%，雜誌期刊出版營業額154億元，增加約10.6%，書籍出版營業額約192.1億元，增加約4.6%，其他出版營業額約20.4億元，增加約13.6%，疫情對全球出版業反而造成成長，居家上班讓看書籍雜誌的人變多了，但新聞出版則剛好相反，台灣蘋果日報停刊，對出版業影響是很大的。2021年的出版業的數位出版總營業額約13.3億元，較2020年成長約 17.8%，但占總出版產業僅約2.9%，其中數位新聞、雜誌及期刊、書籍都呈現成長。

我們再分析印刷相關行業的廠家數，2021年漿、紙及紙板業家數為307家，平均每家年營業額約2.75億元，較2020年增加約18.6%，2017年則為308家，平均每家年營業額約2.22億元；紙加工業家數為2,596家，平均每家年營業額約6,073萬元，較2020年的5,284萬元增加約14.9%，2017年為2,635家，平均每家年營業額約5,288萬元；2021年印刷業家數為8022家，平均每家年營業額約2,310萬元，2017年共有8,092家，平均每家年營業額約1,780萬元，2021年包括印刷包裝業者共有約10,081家，平均每家營業額約2,826萬元，而2017年的總家數為10,214家，平均每家營業額約2,307萬元。

2021年出版業者共有3,759家，平均每家年營業額約1,205萬元，比2020年家數增加約31家，每家年平均營業額約1,209萬元減少約0.3%；全球印刷較成熟國家的印刷廠家數都以每年5%速度減少，唯有台灣是不變的，而以每家印刷廠年平均營業額約2,300萬元的規模，除了會造成價格惡性競爭，也沒法有足夠的國際競爭力，這也是我們印刷品外銷沒法在國際市場占有明顯地位的原因。

疫情在2021年仍有4波高峰，但全球經濟卻大反彈，2021年台灣經濟成長約達6.1%，是過去10年來最好的紀錄，這讓造紙、紙加工及印刷產業都有兩位數字的成長，出版業受到報紙衰退的影響，但雜誌仍有兩位數的增長，這都是近年來最好的數字。其中比較意外的是生活用紙呈現約27%的負增長，這原因是2020年的基期太高，讓全年台灣的消費量減少約5%，另外2021年5月台灣疫情爆發，餐廳、旅遊、旅館、商店幾乎停頓，這讓占25%消費的台灣非居家通路(AFH)市場，約有4個月時間消費停頓所影響；而印刷裝訂業在2021年衰退約4.8%，這與出版及商業印刷市場緊縮有關。

漿價及紙價在2021年大幅飆漲，平均價格估計較2020年漲幅超過15%以上，這也是紙業營業額增長的另一個原因，因疫情讓消費者轉向電子商務，對瓦楞紙箱的需求大增，2021年也成長約20.4%，紙袋也增長約22.4%；而對印刷業來言，紙價上漲對2021年的經營成本大增，雖然營業額約1,853億元，增加約12.6%，但每家的經營壓力是在的，比起經濟部工業生產統計的649億元及增長2.8%，是有很大的落差。但以財政部營業額資料，整體印刷產業規模應在1853億至2848億台幣之間，而造紙業約在850億台幣左右。

據財政部營利事業資料庫分析(見表6)，2021年就紙加工業，北北基地區以營業額及家數占總產業比例為20.6%及31.0%，桃竹苗區則占20.5%及15.7%，彰中投雲區則占36.1%及36.0%，嘉南高屏區則占21.2%及16.0%，其他地區則占1.6%及1.3%，就家數及總營業額看，彰中投雲都是最多的地區，但以每家產值來看，桃竹苗及嘉南高屏反而是較高的；而以印刷業分析，就總營業額及家數看，北北基地區約占為34.2%及50.8%最多，桃竹苗地區則占44.4%及8.4%，彰中投雲則占13.0%及23.0%，嘉南高屏則占7.7%及15.9%，其他地區則占0.6%及2.0%，印刷業營業額及家數呈現差異最大的是桃竹苗區，家數僅占8.4%，營業額居然占到44.4%，這主要是製版的廠家都集中在這地區，791億製版產值有738億在桃園，而家數僅有34家，這拉高了這地區的營業額比例，而含桃竹苗以北的印刷總營業額占印刷總營業額的78.6%，但紙品僅占約41.1%。

比較兩年資料，2021年紙品加工在中南部營業額佔約57.3%，與2020年的56.2%又提高約1.1%，而2021年印刷業營業額北北基家數占比下降約4.8%，營家數占比下降約0.5%，可見小廠是減少了；而就每家平均年營業額分析，紙品以嘉南高屏最高，每家約7,820萬元，其次為桃竹苗區廠家，每家約7,702萬元，印刷業每家營業額也以桃竹苗區的122,694萬元最高 ，且較2020年每家營業額增加約30%，這跟製版業集中有相當大的關係。


表6:2021/2020年紙品及印刷相關行業地區分布結構分析(單位:千台幣)
註:以上統計資料未含衛生類用紙、尿褲衛生棉、神紙、塑膠模紙，但含瓦楞紙箱加工。

依經濟部統計資料，2021年漿、紙及紙板業外銷額約366.1億台幣，較2020年的358.2億台幣增加約2.2%，2021年印刷及輔助業外銷額約84.4億台幣，較2020年的83.4億元增加約0.5%。但依海關進出口統計資料分析(表7)，2021年台灣印刷包裝產業出口值約9.3億美元，較2020年的8.6億美元增加8.1%，其中印刷品(HS49類)出口約3.14億美元，較2020年增加13.2%，紙加工品(48類非紙及紙板類)出口約5.28億美元，較2019年增加約6.3%，另2021年智能卡出口約8,834萬美元，較2019年增加約2.4%，綜觀 2021年整體印刷包裝產業的外銷額增加約8.1%，外銷的增加原因是全球經濟大反彈，而台灣的經濟成長呈現過去10年來的新高，而2021年台灣整體出口額也較2020年增加約29.4%。

再比較2015年的資料，智能卡外銷增加約15.1%，紙品外銷減少約7.5%，但印刷品外銷增加約61.1%，讓整體印刷業外銷較2015年增加約10.4%；我們再來分析個別印刷品資料，2021年較2020年外銷成長最多的是工業印刷約36%，包裝及標籤印刷則增長約23%，商業印刷則增長約14.5%，但紙品加工則衰退約6.8%，出版印刷則微幅減少約1.8%，其他印刷品影響不大，這都說明與供應鏈相關的印刷品基本是持續成長，但與市場銷售相關的紙品及印刷品則是微幅衰退。2015年後，出版印刷出口是持續增加，增加主要是來自於兒童書，自2014年的220萬美元增至2019年的6,787萬美元，但2020卻衰退至4,861萬美元(-29.4%)，2021年再衰退至3,681萬美元，主要市場還是來自日本；而2020年的圖書外銷約9,752萬美元，2021年則增至1.07億美元(+9.5%)，顯示台灣的繁體字書籍在全球出版業是佔有點地位的。

2021年印刷紙品外銷分析，壁紙持平約176萬美元，信封卡片持平約412萬美元，筆記簿持平約2,439萬美元，紙管約660萬美元(+10.2%)，其他紙品約2.25億美元(-8.0%)，轉印紙約1.29億美元(+36.7%)，其他印刷品約3,530萬美元(+15.6%)。


表7:2015-2021年台灣印刷品出口結構 單位:千美元　
資料來源:財政部貿易資料庫整理

我們再分析2021年台灣印刷品出口地區(見表8)，不含智能卡的外銷額，以北美的2.28億美元(佔27.1%)與東協的1.8億美元(佔21.4%)是兩個最大市場，接著是中國約1.17億美元(佔13.9%)、日本約0.74億美元(8.8%)、其他區約0.80億美元(9.5%)、香港約0.69億美元(8.2%)、歐洲約0.51億美元(6.1%)及紐澳約0.43億美元(5.1%)。比較2020年的資料，成長最快的是美國區的24.9%，歐洲區成長約15.9%，中國成長約11.5%，東協成長約7.1%，香港成長約4.2%，紐澳增長約3.3%，但日本則衰退約9%，其他地區衰退約6.8%。

就個別產品的外銷市場地區分析，繁體書籍在2021年外銷額約1.07億美元，增長約9.4%，除了其他區衰退外，各地區都呈現成長的現象，其中外銷中國約4920萬美元(+15%)、香港約3479萬美元(+9.2%)、東協國家約911萬美元(+24.1%)、美國約718萬美元(+15.5%)，過去書籍出口年年成長，代表台灣已是全球繁體字書籍的出版中心，這也是台灣出版業長年累積的成就，而未來中國將是台灣出版業者最關鍵的市場；另2021年兒童書出口約3,681萬美元，其中日本就占約3,272萬美元，較2020年的4,455萬美元減少約26.5%，這也是連續兩年的衰退，2021年也僅是2019年外銷額的一半；2021年工業印刷外銷額約1.3億美元，較2020年增長約36.0%，其中轉印紙外銷額高達1.29億美元(+36.7%)，而主要市場在東協約6,372萬美元(+33.9%)、其他地區約3,335萬美元(+40.8%)，而2021年壁紙外銷約176萬美元，較2020年相仿。

2021年紙品加工(48類)外銷額約5.28億美元(+6.3%)，市場主要是北美約2.03億美元(+25.7%)、其他地區約0. 41億美元(-24.9%)、東協約1.01億美元(-5.8%)，中國及香港合計約6,786萬美元(-1.11%)、歐洲約4,318萬美元(+12.2%)、紐澳也有4,072萬美元(+3.7%)，日本約3,239萬美元(+13.5%)，這顯示紙品加工的外銷市場地區是多元的；2021年包裝印刷外銷額是1.68億美元(+22.7%)及標籤印刷是9,775萬美元(+23.7%)。

2021年台灣包裝印刷外銷約1.68億美元，較2020年的1.37億美元約增22.7%，其中北美是主要市場約7,189萬美元(+58.0%)，其次是東協的3,490萬美元(+1.4%)，紐澳約1,848萬美元(1.0%)，日本約1,157萬美元(-0.5%)，其他包括香港、歐洲、中國與其他地區的外銷額約在6-11百萬美元；而2021年標籤印刷出口額約9,775萬美元，比較2020年增加約23.7%，最大外銷地區的是東協的3,061萬美元(+5.7%)外，中國約2,076萬美元(+33.1%)、香港515萬美元(+4.0%)、美國約2,057萬美元(+73.4%)、歐洲約855萬美元(+10%)、其他地區約804萬美元(+18.9%)。北美及東協國家對包裝印刷與標籤印刷外銷市場是越來越重要，這證明中美貿易爭議，全球供應鏈正快速的調整，轉單到台灣是很明顯的趨勢，這是國內印刷包裝業者必須要把握的機會，當然，客戶對及時性需求的在地服務、如標籤印刷的短單及數碼可變印刷品的需求，業者如何提出國際競爭必要解決方案，專業的供應鏈管理及策略夥伴關係都是要思考的方向。

而2021年智能卡外銷達到約8,834萬美元(+2.4%)，主要市場是北美的2,448萬美元(-1.3%)，歐洲的2,103萬美元(+2.4%)，日本約680萬美元(-11.9%)，東協約480萬美元(-11.0%)，紐澳約391萬美元(+32.7%)，中國與香港約1.32億美元(+104.3%)，其他區約1,414萬美元(-24.7%)，智能卡是一國際性的市場，台灣發展比較早，即使中國過去10年的發展快速，但IT的技術加上商業應用的體驗是很重要的，台灣還是有一定的競爭地位。


表8:2021年台灣印刷品出口地區 單位:千美元
資料來源:財政部貿易資料庫整理

台灣過去每年印刷品進口也約有5億美元(見表9)， 2021年台灣印刷包裝品進口為5.77億美元，較2020年的5.25億美元增加約10.0%，其中紙品進口約3.76億美元，較2020年增加18.8%，印刷品約1.67億美元，較2020年減少約1.8%，智能卡進口額約3,504萬美元，較2020年減少約9.9%；在紙品及印刷品項目中，進口額增加較多的，包括包裝印刷約1.86億美元(+23.6%)，紙品加工約1.51億美元(+14.8%)，標籤印刷約3,364萬美元(+17.6%)，出版印刷約9,115萬美元(-1%)、商業印刷約5,786萬美元(-6.3%)，IC卡印刷約3,505萬美元(-9.9%)，安全印務約1,042萬美元(-9.5%)，工業印刷約940萬美元(+18.6%)，進口增加原因是2021年台灣的GDP增長約6.1%，進口總額增長約33.2%，這也是正常的數字。

而就進口產品結構來看，出版占約15.8%，紙品加工約26.1%，包裝印刷占約32.2%，商業印刷占約10%，出版品進口是由歐、美、日進口的原文書及中國大陸的簡體字本為主，商業印刷及紙品的進口項目是很多的，應都跟國際貿易相關的印刷及包裝品有關，而進口包裝印刷主要則為飲料包裝材料(如Tetra Pac)為主，2021年還是持續成長中，印刷業者可以分析進口印刷品及紙品資料，來探討是否有進口取代的機會，尤其供應鏈相關的包裝、標籤、說明書等印刷品等。再分析細部進口印刷品中，2021年減少的品項，包括壁紙(-21.6%)、書籍小冊子(-3.0%)、有價證劵(-21.1%)、其他印刷(-7%)、其他紙品(+15.7%)，品項增加的有紙盒(+23.6%)、信封卡片(-25.4%)、筆記簿(+1.5%)、轉印紙(+64.6%)、報紙雜誌(+1.8%)，兒童書(+23.4%)等。


表9:2015-2021年台灣印刷相關產品進口結構 單位:千美元
資料來源:台灣海關統計資料整理

分析2021年印刷相關產品進口國家分析(見表10)，商業、文具、紙品、工業、包裝及標籤等印刷產品，中國都是進口額最多的國家，總進口額約2.31億美元，佔總進口的40.1%，較2020年增加約29.9%；其次是東協進口額約1.21億美元,佔總進口額的20.9%，增長約6.6%；而由美國進口額約5,695萬美元佔約9.9%，衰退約24.4%，日本約6,420萬美元佔約11.1%，歐洲約6,340萬美元約佔11.0%；就個別產品進口地區分析，書籍主要來自美國、歐洲及日本，商業印刷由中國及美國進口最多，安全印務由歐洲進口為主，但紙品進口主要來自中國、東協、日本及美國，包裝印刷主要來自中國、東協、歐洲及日本，標籤進口則主要來自中國及美國，卡片印刷進口主要來自東協、中國、歐洲、美國等;以進口總外銷值分析，2021年進口成長地區是中國、韓國、東協、及其他地區，而美國、香港及日本是衰退較大的。


表10:2021年台灣印刷相關產品進口國家分析 單位:千美元
資料來源:台灣海關統計資料整理