2021是中國第14期5年經濟計劃(簡稱「十四五」規劃)的第一年，目標年均GDP成長率為5.5%，較「十三五」規劃的6.5%少1%；歸納來看，「十三五規劃」是以「供給側結構性改革」為主軸，「十四五規劃」將以「雙循環」為主軸，以「新基建」為動能，以區域協調發展為思路，並以產業自主創新為目標，促成強國戰略。

中國印刷業也有5年的產業規劃，以中國印刷產業「十三五」規劃(2016-2020年)期間，以產業技術和業態創新提出「綠色化、數位化、智慧化、融合化」方向，確實引導印刷企業往大型化、專業化、國際化發展，讓2020年印刷產值約達1.4萬億人民幣(2000億美元)，應已是全球第一，較2015年的1.12萬億產值增加約24.5%，5年年均成長率約4.5%，前2名的印刷企業營業額都已超過120億人民幣。

而中國印刷產業「十四五規劃」(2021-2025年)規劃，中國印工協召集專家，分別就印刷市場發展、印刷工藝技術、互聯網化、智慧製造、商業模式創新、印刷器材產業、高端印機、VOCs治理八大議題，共同探討產業發展痛點及發展趨勢，初步形成如下判斷：

• 出版物印刷將保持相對穩定發展，包裝裝潢印刷將較快增長，高附加值印刷產品所占比重將會有明顯提升，全行業年平均增長速度將與國民經濟增長速度保持相關，預計到2025年印刷總產值將達1.58萬億人民幣，年均成長率約3.6%。
• 噴墨印刷、智慧裝備、LED-UV 與EB 電子束固化工藝、環保型洗車水和潤版液、植物性油墨和水性油墨將加速推廣。
• 數位技術、互聯網技術、資訊化技術、自動化技術、智慧化技術將廣泛向行業滲透。
• 多業態經營、供應鏈經營、多元化經營、自動化產線、智慧化裝備、去中心化服務將不斷創新發展。
• 出版物印刷VOCs 源頭治理達標排放將很快突破，包裝裝潢印刷VOCs治理達標排放還需分類施策。
• 成本上升的趨勢不可避免，提高企業經營效益還需在探索新路上有所突破。

由於中國印刷產業「十四五規劃」(2021-2025年)規劃正式報告尚未公佈 ，而2020年中國的出版及印刷行業統計也尚未出版，下列僅以2019年中國出版印刷行業資料給大家參考



由中國國家新聞出版署發佈，2019年中國出版、印刷和發行服務（不含數位出版）行業，營業收入約18,119億元(下列元即是人民幣)，較2018年同期增1.1%；擁有資產總額約24,107億元，較2018年增3.0%；所有者權益約12,156億元，較2018年增3.0%；獲利總額約1,268億元，較2018年減少約2.2%。



另據2019年新聞出版產業分析報告顯示(表2)，2019年圖書出版營收989.7億元，較2018年增長5.6%，利潤總額157億元，較2018年增長11.1%；期刊出版營收199.8億元，增長0.2%，利潤總額29.9億元，增長11.6%；報紙出版營收576億元，增長0%，利潤總額38.2億元，降低15.8%；音像製品出版營收29.4億元，減少2.2%，利潤總額3.5億元，減少5.4%；電子出版物出版營收16.5億元，增長8.6%，利潤總額2.5億元，減少約10.7%；印刷複製(包括出版物印刷、包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷、專項印刷、印刷物資供銷和複製)營收13,803億元，增長0.5%，利潤總額774億元，減少約7.3%；出版物發行營收3,196億元，增加約2.6%，利潤總額260億元，增加約3.7%；出版物進出口營收約85.5億元，減少0.2%，利潤總額約2.8億元，增加12%。


表2:2019年中國出版印刷營業收入、利潤統計 單位:億人民幣
資料來源:中國國家新聞出版署

在利潤分析中，由於所有出版公司幾乎全屬國營，政治宣導圖書業務極多，這讓2019年的圖書、期刊、報紙出版等營收，都有超過10%的增長，獲利率也都比2018年提高約0.8至1.6%，但印刷複製行業中，國有企業僅占所有營收的2.9%，因競爭激烈，即使行業營收維持2018年，但整體獲利減少約7.3%，獲利率由2018年的6.1%降至5.6%。



但中國出版業如果以總印數來分析，2019年共出版圖書、期刊、報紙、音像製品和電子出版物450.7億冊（份、盒、張），較2018年減少3.1%。其中，出版圖書106億冊，增長5.9%，占全部數量的23.5%；期刊21.9億冊，降低4.5%，占4.9%；報紙317.6億份，減少5.8%，占70.8%；音像製品2.3億盒，降低4%，占0.5%；電子出版物2.9億張，增加約13.1%，占0.7%，出版業營收雖然還增長，但出版數量除了圖書及電子出版物外，其他所有的出版物是呈現約5%的衰退。

在圖書出版中，2019年新版圖書22.5萬種，較2018年降低9%，共約25億冊，降約0.8%；重印圖書28.1萬種，增長3.3%，共約62億冊，增長約7.3%；另租型圖書19億冊，增長約10.8%。重印圖書在品種上連續三年超過新版圖書，總印數是新版圖書的2.5倍，產值繼續擴大。其中書籍佔68億冊，較2018年增4.5%，課本約37.5億冊，較2018年增加7.78%；而2019年圖書印量超過百萬本共有82種，其中主題圖書20種，最多的是《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》超過7800 萬冊，《習近平關於“不忘初心、牢記使命”論述摘編》也達到4700萬冊，少兒圖書印量超過百萬本的也有29種。

期刊出版中，哲學及社會科學期刊印量占約50.9%，而約有10種期刊的印量超過百萬冊，其中屬於中央在京發行就佔7種，這幾乎全部都屬於中央宣導用途的；而報紙印量；而報紙印量超過100萬份的有20種，而前10印量報紙，就有6種在中央在京發行，大家由這些資料可以了解，出版業基本是為國家政策宣導服務的比重是很大的。

再以出版印量張數分析，2019年圖書出版約938億張，較2018年增加約6.3%，期刊出版約121.3億張，較2018年減少約4.3%，報紙出版約707億張，較2018年減少約14.2%；如果比較2011年資料，2019年圖書出版是增加約47.8%，但期刊出版則是減少37.1%，報紙出版則減少64.9%，這很符合國際出版市場趨勢。


表3.2011-2019中國出版印量變化
資料來源:中國新聞出版業基本情況統計資料整理

2019年，中國出版傳媒業共有21家集團資產總額超過100億元，其中，8家集團資產總額、主營業務收入和所有者權益均超過百億，三百億陣營增加2家。117家出版傳媒集團總營業務收入3,552億元，較2018年增加1.1%;利潤總額351億元，增長10%；但就表4資料分析，各集團的資產周轉率都低於0.5，成長不易，但獲利率基本是高的，這跟中國的傳媒集團都屬於國家，而市場經營在國家的計劃經濟管理有關。


表4:2019年中國出版傳媒集團經營狀況分析 單位:億元
資料來源:中國國家新聞出版署

此外，2019年中國出版傳媒在內地有39家上市公司，在香港有4加上市，合計有43家上市。其中38家內地上市公司在年底的總市值約3,185億元，較2018年增加13.9%，其營業收入共計1559億元，較2018年同增長3.9%，實現利潤為189.8億元，增加165.7%，資產總額約2,892億元。上市傳媒公司中，出版市值佔最大，獲利率也最好，但資產也最大，營收成長最快的是新媒體，但資產周轉最高的是印刷公司。


表5:2019年中國出版傳媒上市公司經營狀況分析 單位:億元
資料來源:中國國家新聞出版署

2018年中國出版傳媒產業的一些綜述如下:

• 新聞出版產業規模繼續增長:2019年，整個出版、印刷和發行服務實現營業收入18,896億元，較2018 年增長1.1%；擁有資產總額24,107億元，增長3.0%；所有者權益（淨資產）12,156 億元，增長3.0%。圖書出版營業收入增長5.6%，增速在新聞出版8 個產業類別中名列前茅。
• 圖書結構調整走向深入:2019 年，新版圖書品種、總印數減少，重印圖書品種、總印數繼續增加，新版和重印單品種平均印數繼續增加，但主題圖書還是佔顯著分量，宣導習近平思想書籍就發行超過一億冊。
• 主流報刊印數繼續增加:《人民日報》《光明日報》《經濟日報》平均期印數和總印數均繼續增加，《求是》《中國紀檢監察》《時事報告（大學生版）》《時事（初中）》《半月談》平均期印數，在超過100 萬冊基礎上繼續增加，主流報刊也是政治宣傳為中心的。
• 優秀原創圖書熱度依舊:2019年，31種文學、少兒原創圖書年度印數達到或超過100 萬冊，較2018 年增加7 種，增長29.2%。
• 報刊總印數降幅收窄:2019 年，全國出版報紙317.6 億份，較2018 年降5.8%，降幅收窄1.1 個百分點
• 出版集團，大者恆大:2019年，117家傳媒集團總營收約3552.8億元，佔全國行業營收的75.8%，資產總額佔全行業的91.9%，利潤總額佔全行業的總額的73%。而38家出版傳媒上市公司，2019年年底總市值約3185億元，較2018年增加13.9%，其利潤達189.8億元，較2018年增加165.7%。
• 一帶一路帶動版權輸出活絡:2019 年，全國共輸出出版物版權14816 項，較2018 年增長25.2%，引進15,977 項，降低3.8%。其中，對一帶一路國家輸出5,083 項，同口徑增加1,930 項，增長61.2%。

2019年，印刷複製（包括出版物印刷、包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷、專項印刷、印刷物資供銷和複製）實現營業收入13,803億元，較2018年增長0.5%；利潤總額774億元，降低7.3%，利潤率為5.6%。出版物印刷（含專項印刷）營業收入1,715億元，增長0.21%；利潤總額103億元，降低6.43%，利潤率為6.0%。包裝裝潢印刷營業收入10,860億元，增長1.63%；利潤總額600億元，降低5.5%，利潤率為5.96%。其他印刷品營業收入1049億元，降低6.38%；利潤總額70.6億元，降低19.68%，利潤率為6.73%。


表4:2011-2019年中國印刷產業概況單位:億元人民幣
資料來源:中國國家新聞出版廣電總局整理



印刷行業的增長跟國家GDP是正相關的，2012年前，中國印刷行業市場產值年增長率可達10%以上，與GDP的關聯係數也超過1，但2012年後，印刷業的增長就降至5%左右與GDP的相關係數也約在0.5左右，這表示市場已接近成熟期了，但以2019年比較2011年的印刷產值，9年內增加約50%；而分析印刷行業獲利率，2019年約5.6%，較2018年降低約0.5%，比較2015的7.1%降約1.5%。

再分析不同印刷部門的結構，2019年包裝印刷約佔78.7%，出版印刷約佔12.4%，其他印刷佔約7.6%；而比較2018年，包裝印刷銷售成長約1.63%，出版印刷銷售成長約僅約0.21%，其他印刷銷售較2018年減少約6.38%；而就獲利率分析，2019年的出版印刷獲利率約6.0%，包裝印刷獲利率約5.5%，其他印刷獲利率約6.7%。







2019年，面對國內外複雜經濟環境和各種嚴峻挑戰，中國經濟依然走出穩步發展的一年，但增速較上年趨緩。全年GDP(國內生產總值)增速為6.1%，相比上年6.6%，下降0.5個百分點；全部工業(規模以上企業)工業增加值同比增長5.7%，相比上年6.2%，同樣下降了0.5個百分點；印刷和記錄媒介複製業工業增加值同比增長2.5%，相比上年6.6%，降幅甚鉅。而2.5%的增速，也是過去20年來最低的年度增速。

2019年，參與統計的印刷業規模以上企業有5663家。其營業收入總和為6649億元，相比上年增速為1.6%，回溯歷史，2018年印刷業營業收入增速為5.2%，2017年為6.5%，2016年為4.5%，2015年為7%。由此可見，2019年是行業發展相對停滯的一年，市場規模增長有限。

2019年，印刷企業利潤總額增長4.1%。全部工業41個分行業中，有28個行業利潤總額相比上年增加，印刷業有幸是其中之一。相比1.6%的營收規模增長，一直困擾行業的“增收不增利”的魔咒有所打破，也為印企在增收有限的情況下如何保持可持續發展，提供了相對有利的發展條件；但2019年，5663家企業中，虧損企業為760家，虧損面13.4%。自2015年以來，印刷業虧損卻呈現梯度增長態勢。

2019年，印刷業營業收入利潤率為6.58%，相比上年的6.66%，降低了0.08個百分點。相比全部工業2019年5.86%的平均水平，印刷業還是在平均線之上的，但2019年印刷業每百元營業收入中的成本為83.17元，相比上年的84.15元，減少0.98元。從2019年內走勢來看，正是成本的減少，為利潤增加騰挪出寶貴的空間。而2019年，規模以上印刷企業的資產負債率為45.9%。相比全國工業平均水平56.6%，印刷企業的負債水平較低。而相比上年的45.2%，印刷企業資產負債率有所提高。

2019年，印刷企業出口交貨值545億元，同比增長3.1%。需要說明的是，印刷全行業的出口印刷產值，每年為800餘億元人民幣。該統計池中的印刷企業，已承擔六成以上的出口產值。而最近5年來的出口交貨值增速。 2015至2018年基本在5%以上。而2019年3.1%的偏低增速，顯示出口市場壓力較大，增長受限。

以上文章資料，感謝科印傳媒集團印刷經理人允許轉載部分資料。